筋骨隆々の体に、しなやかにそそり立つ巨根。そんな黒人とのセックスを、きっと一度は憧れた女性が多いことだろう。多くの女性の願望を、このブラックが叶えます。美女と黒獣の豪華競演。歌手のティアナは黒人男性とのコラボを成功させるべく、作業に勤しんでいた。しかし、思うように捗らなかった。そんな時に「リラックスしよう」と提案されたティアナ。その瞬間彼女は自分が何をすべきか悟るのだった。それは、黒獣と交わり悦に浸ることだったのだ。カーリーは黒人女性とレズビアンプレイをすることに。翌朝「お金欲しくない？」と言われ、付いて行った先に待っていたのは屈強な黒人男性だった。カーリーは人種や性別の垣根を超えた快楽を知ることとなる。