小柄で可愛らしい制服美少女が、歳の離れた中年オヤジに性戯を仕込まれていきます…。キス、胸揉み、クンニ、指マンの愛撫にアニメ声であえぎ、フェラ＆イラマご奉仕で涎と涙を流すといったプレイの数々…。そして、性器と性器の交わり…いわゆるセックスをそのカラダに刻み込まれ、大人の女へと塗り替えられていくのです…。