ドMの性癖を持つ女達が訪れる秘密SM倶楽部。1人目はX字に拘束されて責められマ○コを手マンされたら簡単に潮吹き!オナニーしながら貪るようにフェラして抜き取る。3人目はナイスバディの美女。透ける衣装に着替えたら男に玩具責めされ色っぽさ倍増。オナニーしながらフェラしたら本番になり受身で悶える。4人目の美少女はビニールテープで両手足を拘束され、ポーズを変えながら電マ責めに潮吹き絶頂!根元まで咥えこむドスケベなフェラで抜く。6人目はムチムチの身体がエロい美女。密着して合体になり・・・。