待ち合わせ場所に現れた妹は昔と変わらぬ愛くるしい笑顔で、相変わらず僕にまとわりついて甘えてくる。だけど時折見せる大人びた表情が僕に女であることを意識させて…。やがて密室の空間で女へと変貌していく妹。その姿に戸惑いながらも翻弄される僕。