「寂しいの…」と娘のカレシのズボンを下ろし、血管の浮き出た肉棒を咥え、熟した胸で挟み込む母・真由美。娘のカレシに抱きつかれ、抵抗しながらもその強引な愛撫に、オマ○コが熱帯び、次第に腰を振ってしまう母・直美。娘との肉体関係を聞くうちに興奮し、娘のカレシに乳首を吸わせ、愛液溢れるオマ○コを舐めさせ果てる母・優子。飢えた母親達が女に戻り、娘のカレシの若い肉棒に快楽を求めていく…。