健太は自分の母親に若い愛人がいると友人に相談する。友人は信じがたいその話を聞き、頭の中で色んな妄想が湧き上がってしまう。健太がトイレにたった後、健太の友人はうとうとと居眠りしてしまい…。目覚めてみると目の前に健太の母親が…。