貴方には女装願望がありますか？女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録した作品です。目の前に立つ長身痩躯で穏やかな顔をした美少年から変態願望を聞き出した後、プロの手によってモデル顔負けのスタイルを持つ女性に生まれ変わらせます。見た目は大人の女性、中身は無垢な少女となった美少年を中年男性がねちねち責め立て、巨根男性の愛撫で開花した肛門に男根を弄くりまわし、玩具で女としての快楽を引き出します。ぱくぱく閉じては開くケツマ○コに男根をぶちこまれ禁断の快楽に堕ちて行く…。