教育熱心で包容力のある女教師・北原先生。ある日虐められていた生徒・鳴沢を見つけ声をかける。何も言えない鳴沢を同様に心配する教師・山形。その晩、遅くまで学校に残った北原を覆面男達が襲う！幸い山形が通りがかり最悪の事態は免れたが恐怖で怯える北原。だが、本当の恐怖はここから始まるのであった…。