風の吹くまま気の向くまま、テキ屋稼業を営みながら全国津々浦々を旅する香具師の熊次郎。とある山奥の温泉宿にやってきたが、そこで出会ったのは一人旅をしている謎の美女・いずみ。いずみの不幸な境遇に同情し手を差し伸べる熊次郎。そしてそんな熊次郎の温かさに触れ、心惹かれるいずみ。道中、様々な出来事にまきこまれながら二人の距離は次第に近づき、そしてついに結ばれるが…別れは突然やってくる。