身体の疼きを抑えられず息子と肉体関係を持つ千恵。だがある日それを息子の友人に知られてしまった。淫乱母親を紹介しろと脅迫する友人。しかし息子は母にそのことを告げることが出来ず…。そうこうしているうちに友人が家にやってきてしまった。どうすることも出来ず、ただただ母と友人の卑猥な情事を見守る息子は…。